Agenturübertragung

Bestände einfach übertragen

Du möchtest Dich an unseren Maklerpool anschließen? Gute Entscheidung! Damit die Agenturübertragung reibungslos verläuft und Deine Kunden ohne Unterbrechung weiterhin optimal betreut werden, stellen wir Dir Deinen persönlichen Experten zur Seite, der Dich vom Start bis zur erfolgreichen Übertragung Deines Bestands begleitet. Mit ihm ist es ein Klacks, Deine Daten aus verschiedenen Programmen und unterschiedlichen Dateiformaten ins neue MVP einzuspielen. Profitiere in kürzester Zeit von der optimalen Verzahnung aus unseren beiden Welten. Einfach und unkompliziert.

Nutze Deinen persönlichen Ansprechpartner

Unser Experte steht Dir jederzeit zur Verfügung und führt Dich Schritt für Schritt durch die Agenturübertragung – auch per Telefon.

Habe mehr Zeit für Deine Kunden

Betreue Deine Kunden intensiv, anstatt jede einzelne Besonderheit der verschiedenen Player im Versicherungswesen beachten zu müssen. Wir haben die Details für Dich im Blick.

Starte in das Beste aus zwei Welten

Mit der Agenturübertragung schaltest Du Deinen effizienteren Arbeitsalltag frei. Wir bieten Dir eine einzigartige Kombination aus führender IT und persönlichem Service.

Habe alles aus einer Hand

Unsere Systeme sind aufeinander abgestimmt und greifen perfekt ineinander. Du musst nicht mehr mit inkompatiblen Programmen und verschiedenen Dateisystemen kämpfen.

Übertrage auch komplizierte Fälle

„Geht nicht, gibt’s nicht.“ Wir helfen Dir bei komplizierten Vorgängen und setzen die Agenturübertragung auch dann mit Leichtigkeit erfolgreich für Dich um.

Optimiere Deinen Bestand mit KI

Mit unserer künstlichen Intelligenz ViKI kannst Du Deine Bestandsdaten in Sekundenschnelle optimieren und bislang ungenutzte Umsatzpotenziale aufspüren.

Planung

Führe mit unserem Experten Dein individuelles Koordinationsgespräch.

Gemeinsam planen wir Deine Agenturübertragung und besprechen alle nötigen Schritte.

Planung

Status

Behalte immer den Überblick.

Wir legen ein eigenes Projekt für Dich an. Du kannst jederzeit den aktuellen Status Deiner Übertragung nachvollziehen und siehst sofort, was schon erledigt ist und was noch gemacht werden muss.

Status

Datenbeschaffung

Liefere uns die Daten.

Du sendest uns alle Daten aus Deinen Direkt- und Poolanbindungen. Bei der Datenbeschaffung steht Dir unsere Fachabteilung jederzeit unterstützend zur Seite.

Datenbeschaffung

Import

Wir übernehmen die Datenprüfung.

Unsere Experten prüfen die Daten auf Kompatibilität und bringen sie ins richtige Format, damit sie ins MVP importiert werden können.

Import

Antrag

Schließe die Agenturübertragung ab.

Sobald Deine Bestände im System hinterlegt sind, folgt im Anschluss die Bestandsübertragung. Wir unterstützen Dich im gesamten Prozess und helfen Dir auch beim Ausfüllen aller nötigen Formulare.

Antrag

Einfache Übertragung komplexer Fälle

Wir lieben Herausforderungen

Die Herausforderung bei einer Agenturübertragung sind oft Unternehmen und Gesellschaften, die Daten in unterschiedlichen Formaten exportieren und so nicht für den direkten Import geeignet sind. Schnell wird so ein standardisierter Vorgang zur mühevollen Handarbeit, denn beim Import der Daten müssen bestimmte Regeln eingehalten werden.

Wir bieten Dir auch für komplexe Agenturübertragungen eine maklerfreundliche Lösung an: Unsere Profis unterstützen Dich, die exportierten Daten in das richtige Format zu bringen und importieren sie direkt ins MVP. Unser Import-Team begleitet Dich vom Erstgespräch über den Datenimport bis hin zur letztendlichen Agenturübertragung. Ab diesem Zeitpunkt hast Du – mit der entsprechenden Lizenz – vollen Zugriff auf alle Produkte und Services und kannst die Vorteile der perfekten Verzahnung der WIFO-Produkte genießen.